Gestione clienti

Gestione clienti

La gestione clienti è riservata a chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro o Pro+. 

Portafogli

I membri a titolo gratuito di Quantalys possono creare 3 portafogli di fondi. Chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro o Pro+ può crearne un numero illimitato. 

Proposta

Lo strumento della Proposta permette di costruire un portafoglio efficiente replicando un'asset allocation a scelta dall'utente. È possibile lavorare su un bacino a scelta e creare una proposta anche a partire da un portaofglio esistente. La Proposta può inoltre essere posta sotto controllo di rischio. È possibile creare un report PDF dettagliato della Proposta da consegnare ai propri clienti.

Portafogli modello in fondi

Il sotto-menu "Portafogli modello in fondi", accessibile dal menu "Portafogli" permette di effettuare le transazioni necessarie ad applicare la composizione di un portafoglio modello in fondi a un altro portafoglio.

Report PDF Quantalys

I titolari di una licenza Quantalys Pro o Quantalys Pro+ possono creare dei report PDF. Nei report è possibile integrare il logo della propria società, il nome dell'utente, il nome di un eventuale cliente, dei commenti dell'utente e altro ancora.

Alcuni esempi dei report PDF che si possono creare.

Tools

Ricerca

Lo strumento di ricerca è accessibile a tutti i visitatori del sito. Solo chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro o Pro+ può accedere al reporting PDF del risultato della ricerca. Solo chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro+ può esportare i risultati della ricerca su un file csv.

Confronto

Lo strumento di confronto è accessibile a tutti i visitatori del sito. Solo chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro o Pro+ può accedere al reporting PDF del risultato del confronto. Solo chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro+ può esportare i risultati della confronto su un file csv.

Backtest

L'accesso al backtest è riservato a chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro o Pro+.

Controllo portafoglio

Questa funzione permette di tenere sotto controllo un portafogliorispetto a un profilo di rischio cliente, alle caratterisitiche dell'investimento e, eventualmente, a un'asset allocation obiettivo.
L'accesso al controllo portafoglio è riservato a chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro o Pro+.

Liste

I membri a titolo gratuito di Quantalys possono creare una lista fondi, oltre alla propria lista dei preferiti. Chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro o Pro+ può creare un numero illimitato di liste e avere accesso allo strumento di reporting PDF portafoglio. Solo chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro+ può esportare i dati di una lista in un file csv.

Alert

L'accesso agli alert è riservato a chi ha sottoscritto una licenza Quantalys Pro o Pro+.

Preferenze

È possibile accedere alle preferenze a partire dalla sezione "Account", che appare in alto a destra una volta effettuato il login, e cliccare poi su "Le mie preferenze". Da questa sezione è possibile modificare le opzioni di visaulizzazione, i parametri predefiniti e le preferenze dei PDF.