Approfondire alcune delle logiche sottostanti gli algoritmi della piattaforma. Orario: dalle 14.30 alle 16.30.

Appropriarsi dell'uso operativo della piattaforma con un focus sull'acquisizione di nuova clientela prospect e il successivo monitoraggio nel corso del tempo. Orario: dalle 10.00 alle 12.30.

Quantalys dispensa corsi di formazione sull'analisi dei fondi sulle tecniche di selezione prodotti e sui principi dell'asset allocation.

Questa formazione permette di comprendere meglio gli strumenti Quantalys e di approfittare al 100% del valore aggiunto che la piattaforma offre al Consulente Finanziario.

Le sessioni sono animate dagli analisti di Quantalys.

Programma
4h
3h

1.     Il processo, step by step, di costruzione dei portafogli modello:

  •     la Frontiera efficiente Quantalys. 
  •     la scelta dei benchmark, con le relative serie storiche, da abbinare alle diverse asset class; 
  •     il rischio di errore insito nel ricorso ai dati storici per la stima dei rendimenti;
  •     il modello di Black Litterman per la stima dei rendimenti: i rendimenti market neutral, le views e i rendimenti finali; 
  •     l processo di ottimizzazione: i vincoli infragruppo. 


2.     La valutazione dei fondi:

  •     le logiche di categorizzazione dei prodotti in Quantalys; 
  •     gli indicatori di efficienza e di bravura;
  •     il Rating Quantalys; 
  •     la composizione di un fondo: holdings o style analysis? 
  •     schede fondo Quantalys; 
  •     creazione di short list. 

  •     creazione cartella cliente;
  •     attribuzione profilo di rischio; 
  •     caricamento e analisi di rottamazione del portafoglio (in pesi) in essere presso terzi;
  •     proposta alternativa per ristrutturare e migliorare il portafoglio in essere
  •     dalla proposta al portafoglio transazionale: il monitoraggio nel corso del tempo; 
  •     inserimento alert portafoglio. 

Le prossime date di formazione

lunedì 20 maggio 2019

lunedì 20 maggio 2019

Prenotazioni
02 48 199 365

Tariffe

Formazione Con licenza Senza licenza
Formazione Avanzata Offerto Offerto
Formazione Base Offerto Offerto

In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.

Contatto

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Tel 02 48 199 365

Dove

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